在明朝中叶，东海屡现怪事，渔民捕鱼时常遭妖物袭击，渐成无人敢靠近的禁海之地。朝廷闻讯派捕妖师姜然（男主）前往调查，姜然行至一座偏僻小渔村时结识了一名出尘绝艳的女子莲姬，以及她的姐姐若水，两人同住一间破旧的屋舍，相依为命。莲姬乖巧温柔，若水却性格冷峻，似有秘密隐瞒。
姜然逐渐迷失在莲姬的温柔笑容中，然而种种异常让他察觉此地另有隐情。随着夜晚一次次诡异的妖灵来袭，姜然发现，若水竟能施展法术驱散妖物，而莲姬每晚总独自消失不见学生 91dⅰzhⅰ.com。将近真相之际，姜然被揭露原是皇室私生子身份，而他的血液正是古妖觊觎的灵药。
真相浮出：莲姬和若水其实是修炼千年的双生妖姬，本欲利用姜然的血助自己飞升，却因相处中对姜然生出真情而左右为难。然而，东海最强妖王现身，逼迫姐妹与他联手对付姜然。一番混战中，若水舍身保护姜然，身死魂消，而莲姬在末尾不得不与姜然诀别，化作一缕幽烟消逝在海天间。
影片以姜然离开海岸，继续他斩妖除魔之旅为结尾，留下一抹悲伤和对人妖殊途命运的叹息。
