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2023年中国医疗器械融资达461次下半年投融资市场企稳复苏
发布时间:2024-02-19 01:06:35

  据MDCLOUD(医械数据云)统计,近三年的融资趋势如下,国内医疗器械企业融资规模逐年下降,2023年融资次数为461次,同比下降48.9%;已公开的融资金额为303.55亿元,同比下降67.7%。

  另外,2023年超亿元级融资事件为123件,同比下降46.1%,超十亿级融资事件为6件,同比下降71.4%(根据已公开的融资金额统计)。

  从融资次数来看,2023年医疗器械领域共发生461次融资事件,较2022年下降48.9%。从融资次数时间分布情况来看,2023年医疗器械领域融资事件主要集中在第一季度,共156次。其中,一月份融资次数(59次)达当年单月融资次数顶峰。

  2、2023年融资总额为303.55亿元,8月份融资总额居首(根据已公开的融资金额统计)

  从融资金额来看,2023年医疗器械领域融资规模为303.55亿元。从时间分布情况来看,第三季度的融资金额最高,达到109.60亿元。其中,8月份融资金额达全年最高(46.48亿元)。

  图 4 2022-2023年各月医疗器械企业投融资金额(根据已公开的融资金额统计)

  3、A轮融资次数占比和B轮融资金额占比均超过20%(根据已公开的融资金额统计)

  从融资轮次来看,2023年医疗器械领域A轮(含Pre-A轮与A+轮)及战略投融资的获投次数较多,分别为137(29.7%)次及102次(22.1%)。从投融资金额方面看,2023年医疗器械领域投资金额主要集中在B轮(含Pre-B轮与B+轮)和A轮(含Pre-A轮与A+轮),获投金额分别为70.1亿元(23.1%)和55.5 亿元(18.3%)。

  图 5 2023年医疗器械企业融资次数及融资金额分布(根据已公开的融资金额统计)

  1、研发生产企业投融资次数占比超80%,治疗器械领域获投次数取代体外诊断的领跑地位

  从融资数量来看,2023年医疗器械领域投融资主要集中在研发生产企业,共获投融资386次,较2022年下降49.6%。此外,2023年专业服务企业、应用服务企业、经营服务企业等类型企业投融资次数较2022年均有不同程度下降,下降最为明显的是专业服务企业,融资次数为7次,较2022年下降超75%。

  从研发生产企业投融资细分领域来看,2023年融资次数前三的细分领域分别为治疗器械、高值耗材以及体外诊断,融资次数分别为117次、97次以及87次,较2022年均有所减少,其中体外诊断领域下降最多(下降147次,同比下降62.8%)。

  2、经营服务企业融资金额上升,治疗器械领域融资金额居首(根据已公开的融资金额统计)

  从融资总额来看,2023年医疗器械领域融资总额仍主要流向研发生产企业。但随着融资数量的减少,2023年大部分细分领域的融资规模出现明显缩减。值得注意的是,2023年经营服务企业共获20.49亿元投资额,较2022年增长15.3%。

  图 8 2022-2023年医疗器械各类型企业融资金额分布情况(根据已公开的融资金额统计)

  从研发生产企业投融资细分领域来看,2023年融资总额前三的细分领域分别为治疗器械、体外诊断以及诊断器械,融资金额分别为103.11亿元、77.69亿元和66.39亿元。值得注意的是,2023年患者承载设备和其他医疗设备领域融资金额较2022年有所上升,其中,患者承载设备领域融资金额为17.36亿元,同比增长1478.2%;而其余各个细分领域的融资金额相较于2022年均有不同程度的下降,降幅均超40%,医用软件领域融资金额降幅最大(下降149.64亿元,同比下降97.6%)。

  图 9 2022-2023年医疗器械细分赛道企业融资金额分布情况(根据已公开的融资金额统计)

  2023年医疗器械行业投融资主要集中在治疗器械、高值耗材和体外诊断,该类赛道多数投融资处在A轮(含Pre-A轮和A+)及战略投融资阶段,表明投资者对该类细分领域广阔前景的认可,并进行有效的资源整合与优化。

  据MDCLOUD(医械数据云)统计,血管介入治疗类材料领域和手术机器人领域的融资次数遥遥领先,融资次数分别为22次和21次,表明当前虽处于金融市场的低迷期,但血管介入治疗类材料领域和手术机器人领域的企业融资仍旧强势,因其具备的政策优势和经济潜力仍备受投资机构的关注和普遍看好2023年中国医疗器械融资达461次下半年投融资市场企稳复苏。

  从医疗器械领域融资事件地域分布情况来看,苏州市、深圳市和北京市融资事件数构成融资高地第一梯队,上海市和杭州市形成第二梯队。具体来看,苏州市以66次融资事件位列全国第一位,深圳市和北京市分别以65次、61次位列第二第三位。此外,上海、杭州两地医疗器械领域融资事件数均在45件以上。

  从医疗器械领域融资金额地域分布情况来看,深圳市以44.10亿元融资总额位列全国第一,杭州市、北京市和上海市位列第二、第三和第四,融资规模均在30亿元以上,融资金额依次为38.93亿元、32.93亿元和31.15亿元。

  图 11 2023医疗器械企业融资额TOP10城市(根据已公开的融资金额统计)